Generowanie i anulowanie paragonów
Generowanie paragonu
Aby wystawić fakturę pacjentowi, należy najpierw wygenerować paragon. Paragon dla indywidualnego pacjenta można wystawić w następujących miejscach:
1.Okno: Zlecenie wykonania usług, przycisk: Zapłata. Wówczas jako rodzaj płatnika automatycznie pojawia się pacjent. W przypadku zaznaczenia opcji Administracja > Opcje ogólne programu > Paragony/dok. księgowe > Przy wystawianiu rachunku (...) pozycjami na paragonie będą wszystkie nieopłacone usługi/produkty dla danego pacjenta. W przypadku niezaznaczenia tej opcji lub odznaczenia jej, domyślnymi pozycjami na rachunku będą usługi/produkty znajdujące się w danym zleceniu wykonania usług
2. Centrum skierowań (po wyszukaniu danego pacjenta, należy kliknąć przycisk "Nowy paragon")
3. Okno Menu główne > Rachunki i dokumenty księgowe > Nowy rachunek
|
|
Sposób uzupełniania pól w paragonie, fakturze dla firm i fakturze dla pacjenta jest taki sam. W celu zapoznania się z nim należy przejść do rozdziału: Generowanie faktur dla firm i dla pacjenta |
1. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk "Zatwierdź paragon". Wówczas będzie można wystawić fakturę
Anulowanie paragonu
Paragon można anulować wyłącznie przed wystawieniem faktury, za pomocą przycisku "Anuluj paragon":
Wówczas status paragonu ulegnie zmianie:
