Paragony fiskalne
Paragon jest dokumentem fiskalnym dokumentującym zawartą transakcję na potrzeby obliczenia należnego podatku dochodowego. Zawarcie transakcji następuje w momencie przejścia do procedury płatności za usługi znajdujące się na wprowadzonym zleceniu realizacji usług (pierwsze naciśnięcie przycisku Zatwierdź lub przycisku Zapłata). Udana lub nieudana płatność za transakcję nie warunkuje faktu zawarcia transakcji i co za tym idzie zajścia obowiązku podatkowego.
Placówka zobowiązana jest wydać paragon pacjentowi niezależnie od formy i faktu dokonania płatności w momencie przeprowadzenia transakcji sprzedaży usług medycznych.
Jeżeli próba wydrukowania paragonu na drukarce fiskalnej się nie powiodła (np. z powodu braku papieru, awarii drukarki, itp.) system zwróci się do użytkownika z pytaniem o decyzję, czy:
- ponowić próbę,
- anulować transakcję.
Przesunięcie druku paragonu na miejsce po wydruku dokumentu KP prowadzi do ryzyka prowadzenia niezewidencjonowanej sprzedaży w przypadku problemów technicznych z wydrukiem. Jednakże drukowanie paragonu po dokumencie KP nie zmniejszyłoby liczby błędnie wydrukowanych paragonów, ponieważ:
- Błąd zauważony przez operatora przed oddaniem paragonu pacjentowi można poprawić poprzez anulowanie paragonu i wystawienie kolejnego,
- Błąd zauważony po wydaniu paragonu, w obliczu problemów z odzyskaniem oryginału od pacjenta jest tak samo trudno naprawić niezależnie od kolejności druku dokumentów.
Anulowanie transakcji
Anulowanie transakcji jest równoznaczne z brakiem płatności za usługę co powoduje, że zlecenie wykonania usługi nie może zostać zatwierdzone dopóki nie zostanie dokonana płatność.
Operacja anulowania paragonu polega na odebraniu pacjentowi oryginalnego wydruku paragonu i opatrzeniu go odręczną adnotacją oraz wypełnieniu Protokołu Anulowania Sprzedaży z Kasy Fiskalnej (patrz: niżej).
Transakcja, dla której anulowano paragon, jest automatycznie wycofywana przez system InterClinic a usługa traktowana jako niezapłacona. W przypadku konieczności zwrotu gotówki (tzn. w systemie istnieje zatwierdzony dokument KP) generowany jest automatycznie dokument ZW.
Anulowanie paragonów powoduje powstawanie różnic sald pomiędzy drukarką fiskalną a wartością sprzedaży w systemie InterClinic. Na potrzeby udokumentowania przyczyn różnic przed Urzędem Skarbowym anulowane paragony należy przechowywać.
Lista anulowanych paragonów jest dostępna w Menu główne -→ Rachunki / Anulowane paragony
Po dwukrotnym kliknięciu na wybranej pozycji Listy anulowanych paragonów otwiera się formatka Paragon. Otwierając w formatce Paragon menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) uzyskujemy dostęp do pozycji menu Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej
Zmiana zakresu udzielonych świadczeń po wydrukowaniu paragonu
Jeżeli, po opłaceniu zlecenia wykonania usług, nie wszystkie z usług zostały wykonane (np. pacjent źle się poczuł), należy wystawić fakturę na pełny zakres zlecenia, a następnie dokonać jej korekty odpowiednio wybierając do niej wykonane usługi. System wykryje konieczność zwrotu pieniędzy i zaproponuje wydrukowanie dokumentu ZW.
Wystawianie faktury do paragonu
Jeżeli pacjent prosi o wystawienie faktury do paragonu należy przede wszystkim odebrać oryginał paragonu od pacjenta a następnie otworzyć go w systemie. W tym celu można skorzystać z pozycji Menu główne -→ Pokaż paragony.
Po dwukrotnym kliknięciu na wybranej pozycji otwiera się formatka Paragon. Naciśnięcie przycisku Wystaw fakturę spowoduje wystawienie faktury do paragonu.
