Obsługa kasy

Płatność za usługi dokonywana przez Pacjenta wymaga przeprowadzenia transakcji w Module Kasowym.

Każda operacja kasowa wymaga dwóch rodzajów dokumentów:

• dokumentu kasowego  (KP / KW),

• paragonu fiskalnego.

Płatność przed realizacją usługi

W wypadku realizacji usług o znanym, niezmiennym w trakcie ich wykonania zakresie, a co za tym idzie -- z góry określonej cenie (większość usług specjalistycznych) zapłata następuje przed zatwierdzeniem usługi. Pracownik Rejestracji dokonuje sporządzenia dokumentu kasowego (KP) oraz wydruku paragonu fiskalnego.

Płatność po realizacji usługi

W przypadku usług, których zakres nie jest znany (a zatem i całkowita cena) przed rozpoczęciem ich realizacji (np. usługi stomatologiczne i rehabilitacyjne) zapłata następuje po wykonaniu usługi. Pracownik realizujący zlecenie dokonuje ewidencji wykonanych dodatkowo usług i sporządza dokument KP.

Po wykonaniu zlecenia Pacjent udaje się do Kasy gdzie pracownik przeprowadza transakcję (wraz z wydrukiem paragonu) na podstawie wystawionego dokumentu kasowego.

Dokonywanie płatności

Płatność dokonywana jest w momencie naciśnięcia przycisku Zatwierdź lub Zapłata na formatce Nowe zlecenie wykonania usług.

System automatycznie tworzy wewnętrzną reprezentację paragonu z listą zlecanych usług oraz otwiera formatkę Paragon.

Zaległe płatności Pacjenta można sprawdzić używając wstaw usługi/zaliczkę. Uaktywnienie tej opcji pozwoli na dodanie wybranych lub wszystkich płatności za usługi nierozliczone z żadną fakturą.

Aby sprawdzić szczegóły zlecenia, wprowadzić ewentualne modyfikacje w zleceniu należy posłużyć się przyciskiem Szczegóły. Pojawi się okno z usługami/wariantami, które zostały objęte wskazanym wpisem w rachunku

Rabat pozwala na przyznanie procentowego lub kwotowego upustu. Jest on niezależny od obowiązującej promocji na daną usługę i możliwy do przyznania wyłącznie na etapie dokonywania płatności przez pacjenta

Jeżeli akceptujemy zawartość paragonu powinniśmy go zatwierdzić naciskając przycisk OK lub Zatwierdź oraz odpowiedzieć Tak na zadane pytanie Czy jesteś pewien, że chcesz zatwierdzić paragon?.

W tym momencie pojawi się kolejna formatka Parametry zatwierdzania, pozwalająca na określenie daty sprzedaży (pole Data sprzedaży) oraz daty wystawienia paragonu (pole Data wystawienia). Domyślnie wartością obu dat jest data bieżącego dnia. Ustalone wartości są zapamiętywane przez system do celów referencyjnych, nie mają natomiast wpływu na daty widoczne na wydruku.

Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź następuje próba wydruku paragonu na drukarce fiskalnej. W przypadku niepowodzenia (np. próbie wydruku na wyłączonym serwerze drukarki zdalnej) dostaniemy odpowiedni komunikat (patrz rysunek poniżej) wraz z propozycją ponownej próby bądź anulowania paragonu (oraz transakcji).

Algorytm dokonywania płatności w Module Kasowym widoczny jest na rysunku poniżej.