Paragon

Formatka Paragon umożliwia wygenerowania faktury zbiorczej VAT za wykonane w ramach umowy placówki z firmą usługi.

Aby otworzyć formatkę należy wskazać Menu główne → Rachunki i dokumenty księgowe → Nowy Rachunek.

Formatka składa się z następujących elementów:

• Płatnik,
• Płatności,
• Paragon,
• Faktura,
• Panel dolny.

Płatnik

Rodzaj płatnika - lista do wskazania (Pacjent lub Firma), warunkuje rodzaj wystawianego dokumentu (dla Pacjenta - paragon z możliwością wystawienie faktury, dla Firmy - faktura). Należy pamiętać, że w przypadku rachunku wystawianego na firmę jest on naliczany od wartości netto natomiast dla rachunku wystawianego dla danego Pacjenta - od wartości brutto.

Kto płaci - lista do wskazania płatnika (dla firm), automatycznie zostają wypełnione dane adresowe płatnika.

Nabywca inny niż płatnik

•  Nabywca - lista do wskazania płatnika będącego zakładem pracy (dla pacjentów),

•  Nabywcy - otwiera się słownik zakładów pracy (Zakłady pracy), w którym możemy także dodać nowego nabywcę,

• Nazwa, Ulica, Kod, Miasto, NIP - dane wypełniają się automatycznie na podstawie wskazanego nabywcy.

Płatności

• Data sprzedaży - pole do wprowadzenia daty,

• Miasto - do wybrania z listy,

• Waluta - do wybrania z listy (domyślnie PLN),

• Status - informacja na temat aktualnego statusu dokumentu,

• Sposób płatności - do wybrania z listy (Gotówka lub Przelew-przy płatności przelewem można wybrać Przelewy24, Dotpay, etc.),

• Termin płatności - liczba dni,

• Konto - numer konta do wskazania z listy.

Paragon

• Nr paragonu - kolejny numer automatycznie generowany po zatwierdzeniu,

• Data wystawienia - data automatycznie generowana po zatwierdzeniu,

• Wystawił - imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument,

• Zatwierdź paragon - przycisk zatwierdzający paragon,

• Wystaw fakturę - przycisk wystawia fakturę do zatwierdzonego paragonu.

Faktura

Ta część formatki jest widoczna tylko wtedy, gdy została utworzona faktura do rachunku. Jeśli faktura nie została utworzona wyświetli się komunikat Dla paragonu nie wystawiono jeszcze faktury.

• Nr faktury - kolejny numer automatycznie generowany po zatwierdzeniu,

• Data wystawienia - data automatycznie generowany po zatwierdzeniu,

• Wystawił - imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument,

• Kupujący - dane podmiotu kupującego produkt,

• Nowa korekta - przycisk pozwalający na utworzenie faktury korygującej,

• Noty korygujące - przycisk pozwalający na utworzenie not korygujących do faktury,

Lista pozycji na fakturze:

• Lp - kolejny numer,
• Treść - pozycja,
• PKiW - numer,
• Jednostka - do wskazania z listy,
• Cena netto - pole edytowalne,
• Ilość - liczba jednostek,
• %VAT - do wskazania z listy,
• Wartość brutto - pole edytowalne,
• Typ wpisu - pole edytowalne.

Panel dolny

• Wstaw usługi/zaliczkę - umożliwia dodawanie nowych usług, które nie zostały jeszcze zapłacone i zaliczek za usługi (Usługi jeszcze nie zapłacone),

• Rozlicz zaliczkę - pozwala na wskazanie wpłaconej zaliczki (Wybór wpłaconej zaliczki do dodania do faktury),

• Szczegóły - wyświetlają się szczegóły usług objętych wpisem z tej pozycji na rachunku,

• Otwórz - otwiera pozycję,

• Usuń wpis - usuwa zaznaczoną pozycję z faktury,

• KP/ZW - Dokument kasowy KP (Kasa przyjmie) / Dokument zwrotu. Przycisk otwiera dokument księgowy,

•  - drukuje dokument,

•  Duplikat - drukuje duplikat dokumentu,

• Anuluj - zamyka formatkę bez zapisywania zmian i księgowania paragonu,

• OK - zamyka formatkę, potwierdza dodanie nowego paragonu i umożliwia jego zaksięgowanie od razu po wystawieniu.