Dokumenty magazynowe

Formatka Dokumenty magazynowe przeznaczona jest do przeglądania, edytowania i drukowania dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM+, MM-). Wszystkie operacje wykonywane są w jednej formatce, co nie jest bez znaczenia dla przejrzystości programu.

Powrót do listy magazynów - wskazanie przycisku przenosi użytkownika do formatkiMagazyny.

- zmiana magazynu.

• Stany - naciśnięcie przycisku przenosi użytkownika do formatki Stany magazynowe,
• Dokumenty - przycisk jest nieaktywny,
• Szczegóły - naciśnięcie przycisku przenosi użytkownika do formatki Szczegóły magazynu.

Formatka składa się z dwóch części:

• Dokumenty magazynowe - kryteria wyszukiwania:
•  PZ - przyjęcie z zewnątrz,
•  WZ - wydanie na zewnątrz,
•  PW - przyjęcie wewnętrzne,
•  RW - rozchód wewnętrzny,
•  MM+ - przesunięcie międzymagazynowe(odbiór),
•  MM- - przesunięcie międzymagazynowe(wydanie),
• data od   - zaznacz, jeśli chcesz określić początkową datę, od której wyświetlają się wskazane wystawione dokumenty magazynowe,
• data do   - zaznacz, jeśli chcesz określić końcową datę, do której wyświetlają się wskazane wystawione dokumenty magazynowe.
• Lista wystawionych dokumentów w poszczególnych dniach na osi czasu - zgodnie z przyjętymi kryteriami powyżej.

Każdy dokument przybiera postać charakterystycznej ikony. Przy czym dokumenty, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, są koloru szarego (widoczne na obrazku poniżej).

Cyfra poniżej ikony (dla zatwierdzonych dokumentów) informuje o kolejnym numerze dokumentu wystawionym danego dnia.

Szczegóły wskazanego dokumentu

Dane identyfikacyjne dokumentu:

• Rodzaj dokumentu (WZ, PZ, itd),
• Numer,
• Data wystawienia,
• Kontrahent.

Lista pozycji na dokumencie

• Nazwa towaru, którego dokument dotyczy,
• Liczba jednostek obracanego towaru,
• Wartość netto produktów,
• Wysokość VATnałożonego na produkt,
• Wartość brutto produktów,
• Refundacja NFZ (opcjonalnie, pojawia się tylko wtedy, gdy produkt jest refundowany przez NFZ).

Podsumowanie transakcji(RAZEM):

• Wartość netto wszystkich pozycji,
• Wartość VAT dla wszystkich pozycji,
• Wartość brutto wszystkich pozycji,
• Numer faktury do PZ(tylko dla dokumentu PZ/PW)

Przyciski:

• Zatwierdź dokument - zatwierdza dokument, który nie został jeszcze zatwierdzony (lub jest korygowany),
• Usuń - usuwa dokument, który nie został jeszcze zatwierdzony (lub jest korygowany),
• Koryguj - pozwala na korygowanie dokumentu, dla którego nie ma aktualnego rachunku (jeśli rachunek istnieje należy w pierwszym kroku go anulować). Zostaje utworzony dokument korekty (np. KPZ),
• Drukuj - otwiera formatkę podglądu dokumentu pozwalając na jego wydruk oraz zapisanie w postaci pliku (np. w formacie HTML, XML, BMP, JPEG, PDF),
• Zamknij - zamyka szczegółowy podgląd wskazanego dokumentu.