Statusy aktywności

Okno Statusy aktywności umożliwia definiowanie dostępnych statusów aktywności dla okna Aktywności <CRM>

Aby otworzyć formatkę Statusy aktywności należy wskazać: Administracja → Słowniki i parametry → CRM i Aktywności → Statusy aktywności

Używając przycisku Dodaj generujemy nowy wiersz w którym definiujemy:

• ID- nr identyfikacyjny dla nowego statusu
• Nazwa- nazwa statusu aktywności np. Nowa, Zrealizowana
• Aktywny- zaznaczenie pola pozwoli w oknie Aktywności <CRM> z listy rozwijanej wybrać żądany rodzaj aktywności

Typy aktywności

Aby otworzyć formatkę Statusy aktywności należy wskazać: Administracja → Słowniki i parametry → CRM i Aktywności → Typy aktywności

Okno Typy aktywności umożliwia definiowanie dostępnych typów aktywności dla okna Aktywności <CRM>

Używając przycisku Dodaj generujemy nowy wiersz w którym definiujemy:

• Idx- nr identyfikacyjny dla nowego statusu- przypisywany jest automatycznie przy zapisywaniu znany

Uwaga! Idx 1 nie wolno zmieniać ani kasować. Numer jest wykorzystywany przez program do komunikacji SMS

• Nazwa- nazwa typu aktywności np. Kontakt telefoniczny, Kontakt e- mail
• Grupa aktywności- wybór z listy
• Aktywny- zaznaczenie pola pozwoli w oknie Aktywności <CRM> z listy rozwijanej wybrać żądany rodzaj aktywności
• Pole dod. 1- etykietka
• pole dod.1-SQL
• Pole dod. 1- wymagane dla statusu- wybór z listy( ma tu zastosowanie wcześniej stworzona definicja Statusy aktywności)
• Pole dod.2- etykietka
• Pole dod.2-SQL
• Pole dod. 2- wymagane dla statusu- wybór z listy( ma tu zastosowanie wcześniej stworzona definicja Statusy aktywności)
• System grupowania usług dla alertów o wystawionych skierowaniach
• Domyślny wykonawca